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Aug 13, 2023

Encuesta de operaciones de almacén/centro de distribución de 2022: recalibración de operaciones y gastos

Los principales hallazgos de nuestra "Encuesta sobre tendencias y operaciones de almacén" anuales han sido

Los principales hallazgos de nuestra "Encuesta de tendencias y operaciones de almacén" anual han sido consistentes en los últimos años: presupuestos crecientes para la automatización de almacenes y centros de distribución (DC), junto con una profunda preocupación por poder encontrar y retener personal de almacén.

El grupo de encuestados de este año (lectores involucrados en la ejecución de operaciones de almacén y centro de distribución) ahora tiene otras preocupaciones que superaron el problema del personal, y cuando preguntamos sobre los planes de gastos de capital (capex) para el próximo año, fue menor que el año pasado.

El grupo de encuestados de este año tenía más empresas pequeñas en la mezcla que el año pasado; sin embargo, rompió una racha de tres años consecutivos de la encuesta en la que la pregunta sobre las perspectivas de capex mostró presupuestos crecientes. ¿Serán estos los vientos de cambio?

La encuesta, realizada anualmente por Peerless Research Group (PRG) en nombre de Logistics Management y la publicación hermana Modern Materials Handling, pregunta sobre los factores operativos en los almacenes y centros de distribución, como el tamaño de la red de centros de distribución, la cantidad de empleados, el promedio anual de rotación de inventario, uso de mano de obra temporal, estrategias para hacer frente a la demanda máxima y otros desafíos, como encontrar y retener mano de obra.

Este año, por primera vez, preguntamos acerca de las "interrupciones de la cadena de suministro, particularmente con China" como un desafío operativo, y se convirtió en la principal preocupación, superando las dificultades con el personal. La encuesta estuvo en el campo durante septiembre de 2022, un mes tumultuoso para la economía mundial, con tasas de interés e inflación en aumento, y también preocupaciones sobre el costo y el suministro de energía vinculadas a la guerra en curso en Ucrania.

Naturaleza de la operación de entrada/salida de DCFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Tamaño de la red del centro de distribución: Número de edificiosFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Dado este contexto, tal vez no sea sorprendente que algunos encuestados sean más conservadores en sus planes de automatización de almacenes/centros de distribución este año.

Al mismo tiempo, la encuesta refleja cómo años de interrupción de la cadena de suministro llegan a casa para descansar en las redes de DC, con más congestión en la recepción y más empresas encuestadas aprovechando el espacio temporal en el pico. En el lado positivo, muchos de los encuestados tienen presupuestos de automatización sustanciales y hubo un interés creciente en el uso de la TI del almacén.

Tamaño de la red del centro de distribución: pies cuadrados totalesFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

En resumen, la tendencia de automatización continúa, pero los factores macroeconómicos, como las tasas de interés más altas y los costos en aumento, finalmente tienen algún impacto, señala Don Derewecki, consultor senior de St. Onge, una empresa de consultoría e ingeniería de la cadena de suministro. Derewecki, junto con Norm Saenz, Jr., director administrativo y socio de St. Onge, revisaron los hallazgos de la encuesta para brindarnos una perspectiva adicional.

"Parece haber un enfoque más cauteloso este año, lo que podría estar relacionado con las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés", dice Derewecki. "Pero en el esquema general de las cosas, por lo que vemos en la industria, muchas organizaciones todavía están gastando en automatización. Es posible que algunas no estén comprando nuevos sistemas importantes hoy, pero quieren saber hacia dónde se dirige la tecnología y qué puede hacer". en sus operaciones, porque a largo plazo, simplemente no hay suficientes trabajadores que quieran recoger cajas y cajas todo el día para satisfacer las necesidades de cumplimiento de pedidos".

El trabajo de cumplimiento de pedidos para el centro de distribución de hoy en día incluye muchos pedidos de comercio electrónico, que cuando se realizan sin automatización, implican procesos de recolección y empaque que requieren mucha mano de obra. La encuesta de 2022 encontró, por ejemplo, que el 41 % de los encuestados ofrece servicios de comercio electrónico, frente al 37 % del año pasado, y el 28 % vio crecer su canal de comercio electrónico entre un 20 % y un 29 %, un 7 % más que el anterior. año.

También hubo una tendencia hacia menos pies cuadrados en la red, lo que puede tener más que ver con las empresas más pequeñas en el grupo de respuesta de este año, pero también puede estar relacionado con las empresas que ajustan sus redes de CC.

"Hay muchas reevaluaciones sobre qué hacer a continuación", dice Sáenz. "Algunas personas están retrocediendo y preguntando: ¿Tengo la cantidad correcta de edificios en mi red o el tamaño correcto de los edificios? Tal vez pueda consolidar y luego automatizar más procesos dentro de una instalación más grande, porque hay más volumen en ese edificio ?"

Como se mencionó anteriormente, el comercio electrónico creció como canal, 41% este año, frente al 37% del año anterior. Aquellos que respaldan el cumplimiento omnicanal disminuyeron del 40 % el año pasado al 29 % este año, pero aún así, eso significa que un 70 % combinado se identifica con el respaldo de uno o ambos canales.

La venta al por mayor sigue siendo el canal más común, respaldado por un 53 % este año, un poco más que el 51 % del año pasado. El comercio minorista como canal fue nombrado por un 34 %, frente al 45 % del año pasado. Además, el 18 % se encuentra en empresas involucradas en micro-cumplimiento con recogida de clientes y el 15 % maneja micro-cumplimiento con entrega a clientes, ambos levemente más bajos que el año pasado.

La naturaleza de las operaciones de entrada y salida de los encuestados experimentó algunos cambios, incluido el crecimiento de paletas completas solo en los lados de entrada y salida. En el lado de entrada, el 24 % maneja solo palets completos, frente al 15 % del año pasado, mientras que el 31 % maneja palets completos y cajas, frente al 26 %.

Tamaño de la red del centro de distribución: altura libre de los edificiosFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Utilización del espacio: el área más congestionada en los almacenesFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

En el lado saliente, la paleta completa solo alcanzó el 17 % este año, frente al 14 %, mientras que el 17 % dijo que envía la paleta completa y la caja al exterior, frente al 20 %. Otros cambios en el lado de salida incluyen la caída del 50 % del palé completo, la caja y la caja dividida del año pasado al 32 % este año, mientras que el manejo de cajas salientes y divididas alcanzó el 24 %, frente al 17 %, y la caja dividida solo alcanzó el 10 %. .

Es probable que las interrupciones continuas de la cadena de suministro estén causando que más empresas compren en cantidades mayores de lo ideal, señala Derewecki. "Durante años, las empresas pudieron confiar en ese flujo continuo de productos en cantidades más pequeñas, y ahora no existe ese mismo nivel de confianza", dice.

Cuando preguntamos sobre las áreas más congestionadas en un almacén, para 2022, el 27 % nombró recepción, frente al 24 % el año pasado y el 18 % en 2020. Sin embargo, la congestión en el área de recolección también aumentó levemente: del 7 % nombró recolección la zona más congestionada el año pasado, al 11% este año.

Cuando se les preguntó cómo se están cumpliendo los múltiples canales, la estrategia más común sigue siendo la autodistribución desde un centro de distribución principal, mencionado por el 34 % de los encuestados, pero esto es inferior al 41 % del año pasado. Entre los encuestados de este año, la gran ganancia en comparación con el año pasado fue del 29 % que dijo que se autodistribuía utilizando centros de distribución separados para diferentes canales, frente al 21 % del año pasado.

En términos de pies cuadrados totales en toda la red de DC, el promedio de pies cuadrados fue de 413 935 pies cuadrados, una fuerte disminución de 570 395 pies cuadrados en 2021. Sin embargo, la mediana solo se redujo de 250 000 pies cuadrados a 245 000 pies cuadrados, y este año, el El grupo de encuestados tendió a ser ligeramente más pequeño, con la mediana de los ingresos anuales de una empresa encuestada cayendo de $ 120 millones a $ 100 millones.

Planes de expansión del centro de distribuciónFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Sin embargo, cuando preguntamos sobre los pies cuadrados más comunes en la red, el promedio general aumentó ligeramente, de 157 650 pies cuadrados el año pasado a 169 550 pies cuadrados este año. Por lo tanto, el hallazgo fue un poco menos de espacio en la red general, probablemente vinculado a empresas un poco más pequeñas en la combinación de encuestados, pero algunas instalaciones relativamente grandes dentro de esas redes.

Los hallazgos sobre el número de edificios en la red de DC cambiaron. Este año, el 29 % dijo tener dos edificios en las redes, frente al 15 % del año pasado, mientras que los que dijeron tener más de tres edificios disminuyeron del 43 % el año pasado al 31 % este año. De los que tienen tres o más edificios, el 18 % tiene seis o más centros de distribución, una caída con respecto al 28 % del año pasado.

Los hallazgos sobre las alturas libres de los edificios se mantuvieron bastante estables. Este año, la altura despejada promedio, dados los rangos presentados, fue de 30,6 pies, solo un poco más bajo que los 31,1 pies del año pasado. Hubo un aumento del 3% de los encuestados con una altura libre promedio de 30 pies a 39 pies.

Hubo una gran caída en el número promedio de empleados en el CD principal este año: de 150 en promedio el año pasado a solo 75 este año. Una vez más, es probable que esto tenga que ver con una combinación diferente de encuestados. Para 2022, el 27 % dijo que tenía entre 25 y 49 empleados, lo que la convierte en la opción más común, aunque el 22 % tiene entre 200 y 299 empleados en el sitio principal.

La noticia alentadora sobre el inventario es que hubo un ligero aumento en la rotación de inventario, incluso cuando aumentaron los recuentos promedio de SKU.

Este año, la rotación anual promedio fue de 7,1, frente a las 7,0 rotaciones del año pasado, aunque por debajo de las 8,2 rotaciones de inventario anual promedio en 2019 y 2020. Mientras tanto, el recuento promedio de SKU aumentó de 9376 el año pasado a 10 371 este año.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el recuento promedio de SKU ha sido más alto en encuestas PRG anteriores, incluidos 12 922 en 2020. Esto puede estar relacionado con la escasez de suministro durante la pandemia, lo que puede haber contribuido a un reenfoque en torno a los SKU principales para satisfacer necesidades básicas. demandas de los consumidores, incluso si la tendencia a largo plazo es mantener y distribuir una combinación más amplia de SKU para satisfacer los caprichos del comercio electrónico.

Las empresas expresaron interés en mejorar la rotación de inventarios. Cuando se les preguntó sobre los planes de expansión en otra parte de la encuesta, el 24 % dijo que quería aumentar las rotaciones, frente a solo el 17 % el año pasado, y más en línea con el 26 % que quería mejorar las rotaciones en 2020.

Canales de mercado atendidos por la empresaFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

El inventario necesita espacio, y nuestra encuesta de este año apuntó hacia una escasez de espacio en las operaciones de DC, además de usar más ayuda temporal durante el pico. Este año, en términos de utilización máxima del espacio de almacenamiento, el promedio aumentó solo levemente: del 85,4 % el año pasado al 85,6 % este año. Sin embargo, hubo un 37 % combinado que informó una utilización superior al 95 % en el punto máximo.

Cuando se trata del porcentaje de trabajadores temporales durante el pico de volumen, el promedio de este año alcanzó el 20 %, frente al 18,3 % del año pasado. También hicimos una pregunta separada sobre los métodos para encontrar trabajadores temporales, siendo las agencias de trabajo temporal y las agencias de empleo las principales fuentes. También descubrimos que el 13% está aprovechando las plataformas de "trabajadores independientes", la primera vez que la encuesta ofrece eso como respuesta.

"La necesidad de ser creativos para encontrar suficientes recursos laborales es definitivamente algo que vemos en la industria", dice Sáenz. "Si una empresa no puede automatizar a corto plazo, entonces debe ser creativa para encontrar suficiente mano de obra y eficaz en la forma en que planifica sus necesidades laborales".

En términos de planes generales de expansión, el 76% está planeando algún tipo de expansión, frente al 82% del año pasado. Este año, el 32 % dijo que planea ampliar la superficie en los próximos 12 meses, frente al 35 % del año pasado. La mayor disminución es con el número de edificios. Solo el 24% dijo que quiere ampliar la cantidad de edificios en la red, frente al 35% del año pasado. El cuarenta y uno por ciento planea aumentar el número de empleados, frente al 46% del año pasado.

Porcentaje de la fuerza laboral que es temporal durante los períodos de mayor volumenFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

El cumplimiento del comercio electrónico generalmente requiere más mano de obra que el cumplimiento mayorista o minorista, con más manejo de artículos individuales. Cuando preguntamos sobre los rangos de crecimiento del comercio electrónico, este año el 28 % dijo que aumentó entre un 20 % y un 29 %, frente al 21 % que experimentó ese nivel de crecimiento el año pasado. Otro 9% dijo que su canal de comercio electrónico superó el 60% de crecimiento este año.

Este año, redujimos nuestras preguntas sobre las medidas de salud y seguridad de COVID, dada la disponibilidad de vacunas y el fin de las restricciones gubernamentales en la mayor parte de América del Norte. Sin embargo, encontramos que solo el 7% no ha tomado medidas para la prevención de COVID desde el comienzo de la pandemia. El cincuenta por ciento dijo que había tomado múltiples medidas de salud y seguridad desde el comienzo de la pandemia, pero las había suspendido debido a los niveles de riesgo más bajos.

En términos de otros eventos catastróficos (el huracán Ian aún no había azotado cuando la encuesta estaba en el campo), este año encontramos que el 32 % había experimentado un evento catastrófico, frente al 36 % del año pasado.

Como se mencionó anteriormente, el gasto de capital proyectado para equipos y tecnología de almacén para el próximo año se hundió este año. Este año, los encuestados tenían una proyección de gasto de capital promedio de $ 1,17 millones para el próximo año, por debajo del promedio de $ 1,64 millones del año pasado.

Cómo se están cumpliendo múltiples canalesFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Sin embargo, la mediana bajó menos abruptamente, de $375,000 el año pasado a $360,500 este año, y muchos encuestados tienen presupuestos considerables. Descubrimos este año que casi uno de cada cuatro encuestados (un 23 % combinado) planea gastar $500 000 o más en equipos y tecnología.

Siempre preguntamos sobre los sistemas de gestión de almacenes (WMS) en uso. Este año, el 79% dijo que usa algún tipo de WMS, frente al 83% del año pasado. El tipo de WMS citado con más frecuencia sigue siendo un módulo WMS de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), seguido por WMS heredado o desarrollado internamente. Hubo una ligera caída en los que dijeron que usan el mejor WMS (10 % este año frente al 14 % en 2021), y también vimos un aumento del 4 % en el uso de la funcionalidad del sistema de gestión laboral (LMS).

La encuesta también encontró un alejamiento de la dependencia de los métodos de preparación de pedidos basados ​​en papel, que cayó del 59 % el año pasado al 53 % este año, mientras que el uso de dispositivos portátiles de radiofrecuencia (RF) para la preparación de pedidos digital e inalámbrica aumentó del 45 %. % al 50%. La voz se redujo al 6% después de haber llegado al 14% hace un par de años.

En cuanto a los sistemas de manejo de materiales en uso, este año agregamos "bienes a persona" (GTP) como una nueva opción, y encontramos que el 16 % usa soluciones GTP. La mayoría de los otros tipos de sistemas se mantuvieron bastante estables, con una ligera disminución en los que informaron el uso de robots móviles autónomos (AMR) o vehículos guiados automatizados (AGV), que llegó al 7% este año en comparación con el 9% el año pasado.

Gastos de capital estimados para equipos y tecnología de almacenamiento en 2022Fuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Nuestra encuesta anual tradicionalmente pregunta sobre las acciones tomadas para reducir los costos operativos. Para 2022, la encuesta encontró que el 92 % ha tomado algún tipo de acción para reducir los costos, frente al 98 % del año pasado.

Hubo ligeras disminuciones en varias acciones, aunque aquellas que buscaban mejorar el uso de "tecnología y software de almacén" subieron un 4 % en comparación con el año pasado, y hubo un ligero aumento (2 %) en aquellas que buscaban hacer cambios de diseño o estanterías. Agregar equipos de automatización a los procesos fue mencionado por un 19% este año, por debajo del 22% del año pasado.

Curiosamente, hubo una disminución del 14 % en la mejora del control de inventario como una acción para abordar los costos, aunque en otras partes de la encuesta existe un mayor interés en mejorar los turnos, y los proyectos de TI de almacén incluyen con frecuencia procedimientos de recopilación de datos que mejoran la precisión del inventario.

Podría ser que el grupo de encuestados de este año tendiera a confiar relativamente en su proceso general de control de inventario, pero como señala Sáenz, la atención cuidadosa a factores como los SKU que se están volviendo obsoletos debe ser un enfoque constante, especialmente si una organización está apretado en el espacio.

"En todo caso, en general debería haber más enfoque en el control de inventario", dice Sáenz. "Con toda la interrupción de la cadena de suministro de los últimos dos años, muchas organizaciones enfrentan problemas de inventario y se están enfocando más en administrarlo, desde comprender exactamente dónde está el inventario y cuánto está disponible, qué se mueve rápidamente y qué no. que pueden deshacerse del inventario obsoleto o de movimiento demasiado lento y dejar espacio para el nuevo inventario".

Cuando preguntamos sobre las métricas de productividad en uso, el 82 % dijo que usa algún tipo de métrica, frente al 88 % en 2021, y el porcentaje más bajo que hemos visto para esta pregunta en los últimos cuatro años. Hubo una caída bastante pronunciada (9 %) en aquellos que usaban líneas por hora como métrica, aunque las unidades de seguimiento por hora, los pedidos por hora y el porcentaje de un estándar de ingeniería crecieron un poco.

Hicimos una pregunta separada sobre las métricas recopiladas y utilizadas para administrar las operaciones, y descubrimos que el 90 % usa algún tipo de métrica, un poco menos que el 94 % del año pasado. Preguntamos sobre la "métrica de pedido perfecto" por primera vez este año, y el 41 % indicó que realiza un seguimiento de esta métrica compuesta.

Una de las partes más interesantes de la encuesta examina los problemas que plantean el mayor desafío para las operaciones de CD. En los últimos años, el principal punto débil ha sido la incapacidad de atraer y retener una fuerza laboral calificada por horas. Sin embargo, este año el principal problema fue nuevo: "interrupciones en la cadena de suministro, particularmente relacionadas con China".

Esta opción de interrupción de la cadena de suministro obtuvo una respuesta del 47 %, lo que la convierte en el tema principal sobre el que preguntamos. El siguiente fue el espacio "insuficiente", que se disparó al 45 % este año desde solo el 36 % el año pasado, seguido en tercer lugar por la incapacidad para atraer y retener suficientes trabajadores por hora, que se redujo drásticamente del 59 % al 39 %.

Aquí puede tratarse de un problema de inmediatez, ya que el desafío de la interrupción del suministro se presenta más aquí y ahora que el desafío a largo plazo de encontrar suficiente mano de obra. O bien, puede ser que entre los encuestados de este año, la situación de contratación de mano de obra mejoró.

Sistemas de manejo de materiales en usoFuente: Grupo de Investigación Peerless (PRG)

Sin embargo, la contratación y retención de mano de obra sigue siendo un gran desafío para muchas empresas. "Encontrar y retener mano de obra sigue siendo la principal preocupación de todas las personas con las que trabajamos", dice Sáenz. "La disponibilidad de mano de obra sigue siendo una preocupación crítica y un factor clave para la automatización".

Otro factor aquí puede ser que los gerentes de CD tienen tantas cosas en sus platos, como quedarse sin espacio, recibir bienes en cantidades inusuales o cumplir con niveles de servicio de comercio electrónico más estrictos, que el problema de la escasez de mano de obra parecía menos apremiante para más encuestados que para ellos. hizo el año pasado.

En última instancia, hay muchos desafíos que abordar en las operaciones de CD y un panorama macroeconómico más preocupante que hace un año. Algunos encuestados agregarán automatización y buscarán aprovechar más TI, pero no existe una respuesta universal simple sobre qué hacer a continuación.

Como resume Sáenz: "Creo que hay un reenfoque masivo sobre qué hacer a continuación, dadas las condiciones económicas actuales, aunque en general para muchas empresas, todavía se trata de reducir los costos laborales y ver si la automatización tiene sentido como medio". de hacer eso".