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Aug 20, 2023

AEA Investors SBPE anuncia el cierre de un fondo de continuación de $384 millones para Singer Industrial

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17 de abril de 2023, 08:00 ET

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Anclado por AEA Small Business Private Equity Funds, Apollo S3 y LGT Capital Partners Funds con compromisos adicionales de inversores nuevos y existentes

La transacción respalda la capacidad continua de la empresa para impulsar la creación de valor y el crecimiento de la empresa

NUEVA YORK, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El equipo de AEA Investors ("AEA" o la "Firma") Small Business Private Equity ("AEA SBPE") anunció hoy la finalización exitosa de un fondo de continuación con $384 millones en compromisos de capital , y que el fondo de continuación adquirió posteriormente una participación mayoritaria en Singer Industrial (la "Compañía"), un distribuidor líder de valor agregado de caucho industrial y productos de energía hidráulica, de AEA Investors Small Business Fund II LP ("SBF II") y sus otros dueños. El fondo está anclado por los fondos gestionados por AEA Small Business Private Equity Funds, Apollo S3 y LGT Capital Partners ("LGT CP Funds") y respaldado por otros inversores.

La inversión del fondo de continuación marca un movimiento estratégico para impulsar el crecimiento sostenido y la expansión de Singer Industrial como una plataforma líder de caucho industrial y energía fluida, al tiempo que acelera su sólida estrategia de fusiones y adquisiciones. Con una amplia presencia nacional, respaldada por sólidas relaciones locales, Singer Industrial atiende a una diversa gama de clientes en la industria de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento industrial.

Desde la primera inversión de SBF II en Singer Industrial en 2011, Singer Industrial ha completado con éxito casi 30 adquisiciones. La Compañía también ha mejorado significativamente sus ofertas de productos y servicios y ha agregado capacidades de marca privada, mientras continúa invirtiendo en infraestructura comercial. Singer Industrial se deshizo estratégicamente de un segmento del negocio para posicionar a la Compañía como un negocio diversificado de caucho industrial y energía fluida líder en el mercado.

"Singer Industrial es un claro líder del mercado en el mercado fragmentado de distribución de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento industrial", dijo el codirector de capital privado para pequeñas empresas y socio de AEA, Alan Wilkinson. "Estamos entusiasmados de continuar apoyando al talentoso equipo de Singer Industrial en sus iniciativas multifacéticas de adquisición y crecimiento orgánico, que incluyen inversiones estratégicas en campos nuevos, generación de oportunidades digitales e infraestructura tecnológica mejorada. Confiamos en la capacidad de la empresa para cumplir con sus objetivos a largo plazo. potencial de crecimiento."

Jefferies LLC se desempeñó como asesor secundario en el acuerdo. Kirkland & Ellis LLP brindó asesoría legal a AEA SBPE. Weil, Gotshal & Manges LLP se desempeñó como asesor legal de Apollo S3 y LGT CP Funds.

Acerca de Singer IndustrialSinger Industrial (anteriormente conocida como "SBP Holdings" o "SEI Holding Corporation") acelera los negocios con soluciones industriales al proporcionar productos y servicios de mangueras, caucho, correas, energía hidráulica y automatización en toda América del Norte. Puede encontrar más información en singerindustrial.com.

Acerca de AEAAEA Investors LP fue fundada en 1968 por los intereses de las familias Rockefeller, Mellon y Harriman y SG Warburg & Co. como un vehículo de inversión privado para un grupo selecto de oficinas familiares industriales con activos sustanciales. AEA tiene una extraordinaria red global construida a lo largo de muchos años que incluye familias industriales líderes, ejecutivos y líderes empresariales; muchos de los cuales invierten en AEA como inversores individuales activos y/o se unen a los consejos de administración de sus empresas de cartera o actúan en otras funciones de asesoramiento. En la actualidad, los aproximadamente 110 profesionales de inversión de AEA operan en todo el mundo con oficinas en Nueva York, Stamford, San Francisco, Londres, Múnich y Shanghái. La firma administra fondos que tienen aproximadamente $ 18 mil millones de capital invertido y comprometido, incluidas las compras apalancadas de empresas del mercado medio y pequeñas empresas, capital de crecimiento e inversiones de deuda mezzanine y senior. AEA SBPE es una estrategia dentro de AEA que actualmente administra $2 mil millones de capital invertido y comprometido. El equipo busca ayudar a hacer crecer y transformar empresas en el extremo inferior del mercado medio mediante el patrocinio de empresas en crecimiento con equipos de gestión sólidos y modelos comerciales superiores.

Acerca de Apollo S3S3 es el negocio de soluciones secundarias y de patrocinadores de Apollo. S3 ofrece soluciones de capital flexibles para administradores de activos y socios limitados en todo el espectro de rendimiento, híbrido y de capital. Desde su inicio, S3 ha comprometido o desplegado más de $13 mil millones en estas estrategias. S3 es una extensión natural de la plataforma de inversión global de Apollo, que ofrece capital orientado a socios en todas las clases de activos, incluidos capital privado, crédito privado, infraestructura y bienes raíces. Al 31 de diciembre de 2022, Apollo tenía un total de activos bajo administración de aproximadamente $548 mil millones.

Acerca de LGT Capital PartnersLGT Capital Partners es un especialista líder en inversiones alternativas con más de USD 85 mil millones en activos bajo administración y más de 600 clientes institucionales en 43 países. Un equipo internacional de más de 700 profesionales es responsable de gestionar una amplia gama de programas de inversión centrados en mercados privados, alternativas líquidas y soluciones de clases de activos múltiples. Con sede en Pfaeffikon (SZ), Suiza, la firma tiene oficinas en San Francisco, Nueva York, Dublín, Londres, París, Vaduz, Fráncfort del Meno, Luxemburgo, Dubái, Pekín, Hong Kong, Tokio y Sídney.

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FUENTE AEA Inversores