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Nov 08, 2023

Las 10 empresas Fintech más grandes de América 2023

Patrick Collison, cofundador y director ejecutivo de Stripe, el gigante de los pagos que permanece

Patrick Collison, cofundador y director ejecutivo de Stripe, el gigante de los pagos que sigue siendo la tecnología financiera privada estadounidense más valiosa a pesar de una fuerte caída en su valoración.

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¿Cuándo fue la última vez que su empresa fintech recaudó dinero? Resulta que ese es un factor clave en nuestra clasificación anual de las 10 empresas fintech privadas más "valiosas", que este año debería incluir un gran descargo de responsabilidad.

Con las acciones de las empresas fintech que cotizan en bolsa un 60% menos que su pico de otoño de 2021, las fintech privadas más grandes están enormemente sobrevaluadas, a menos que hayan salido a recaudar fondos recientemente. Sea testigo de la experiencia del niño del cartel de fintech, Stripe, un negocio próspero cuya valoración se redujo recientemente a 50.000 millones de dólares, una disminución del 47 % con respecto a la valoración de 95.000 millones de dólares que recibió hace dos años. A pesar de la caída de la valoración, Stripe aún ocupa el primer lugar en lo que respecta a las fintech privadas más valiosas. Por el contrario, compre ahora, pague después, la empresa Klarna, que ocupó el segundo lugar en nuestra lista de 2022 con una valoración de $ 46 mil millones, sufrió una caída dramática del 85%, a $ 6.7 mil millones, durante una ronda de financiación en julio de 2022. Eso la sacó de esta lista por completo.

En pocas palabras: nuestra lista de las 10 principales se basa, como lo ha sido en los últimos años, en el último valor público de recaudación de fondos de una fintech y todas las empresas que aparecen en la lista de este año, excepto Stripe, se valoraron por última vez hace más de un año. La mayoría de los otros 10 principales de este año probablemente tendrían que hacer un gran corte de pelo si salieran a recaudar más fondos hoy. Un ejemplo notable de esto es OpenSea, que estaba valorado en $ 13,3 mil millones cuando cerró su última ronda en diciembre de 2021. En ese entonces, los tokens no fungibles estaban de moda y OpenSea era el mercado líder de NFT. Ahora ya no es el líder y la burbuja de NFT ha estallado: el volumen de transacciones mensuales de OpenSea se derrumbó de 4810 millones de dólares en enero de 2022 a 191 millones de dólares el mes pasado.

Si bien un recorte de valoración puede ser una píldora difícil de tragar, al menos las empresas que dan el paso todavía están en funcionamiento. El año pasado, el intercambio de criptomonedas FTX ocupó el puesto número 3 en la lista de tecnología financiera más valiosa. Hoy, después de una impresionante implosión alimentada por fraude, el intercambio está en bancarrota y se ha asegurado un lugar en el salón de la vergüenza empresarial, junto con Enron y la compañía de inversiones de Bernie Madoff.

Al igual que otras fintechs, la mayoría de las empresas de nuestra lista están recortando costos agresivamente, a menudo reduciendo el tamaño de sus equipos. Chime, que es el número 2 en la lista con $ 25 mil millones, frente al número 4 el año pasado (debido a la desaparición de Klarna y FTX), despidió al 12% de sus trabajadores en noviembre pasado. Stripe despidió al 14% de su personal el mismo mes. (Dice que los $6500 millones que recaudó en marzo se utilizarán para ofrecer liquidez a los empleados y pagar los impuestos asociados, y no para las operaciones comerciales en curso). Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea y GoodLeap también han realizado despidos desde entonces. el comienzo de 2022. La gran cantidad de personal que atraviesa la industria le valió a 2022 el título de 'Año de los despidos' y la perspectiva para las nuevas empresas con bajas reservas de efectivo o modelos comerciales rotos es sombría.

A medida que las valoraciones y la financiación de las fintech han caído, la acuñación de nuevos "unicornios" (empresas con un valor de 1.000 millones de dólares o más) casi se ha detenido. En el primer trimestre de este año, solo se acuñó un nuevo unicornio fintech, frente a los 31 del primer trimestre de 2022, según CB Insights. El financiamiento total de fintech en el trimestre fue de $ 15 mil millones en todo el mundo, por debajo de los $ 28 mil millones del año anterior, y más del 40% de esos $ 15 mil millones se destinaron a Stripe.

Reemplazando a Klarna y FTX en la lista más valiosa de este año se encuentran la empresa de pago con un solo clic Bolt (novena con $ 11 mil millones) y la plataforma de desarrollo para aplicaciones basadas en blockchain Alchemy (décima con $ 10,2 mil millones). Ambos tienen el mismo valor que el año pasado, pero el límite para hacer la lista ha disminuido de $ 12 mil millones.

Irónicamente, debido a los problemas de fintech, el volumen de negocios en la lista de los más valiosos fue en realidad más bajo en 2023 que en años anteriores: ninguno de los homenajeados del año pasado se hizo público y ninguna empresa nueva tuvo grandes rondas de financiación que los incluyeron en la lista. Stripe, que se esperaba ampliamente que saliera a bolsa antes de que el mercado sufriera una recesión, optó por permitir que los empleados vendieran acciones en el mercado privado, el propósito de su recaudación de fondos de $ 6.5 mil millones.

Última subida: marzo de 2023

Stripe, de 13 años, procesa pagos para negocios en línea. Montó el auge del comercio electrónico de la pandemia a una valoración de $ 95 mil millones en marzo de 2021, aunque su valoración se redujo a $ 50 mil millones en marzo de 2023. En 2022, la compañía procesó $ 817 mil millones en transacciones para clientes como OpenAI, Microsoft y Ford.

Cofundadores:Los hermanos irlandeses Patrick y John Collison, de 34 y 32 años, respectivamente, vendieron su primera startup, un sistema de gestión de subastas para vendedores de comercio electrónico llamado Auctomatic, por $5 millones en 2008 antes de iniciar Stripe en 2010.

Última subida: agosto de 2021

Chime saltó a la fama al ofrecer cuentas corrientes gratuitas sin cargos por sobregiro y adelantos en efectivo a los clientes. Hoy, Chime es el banco digital más grande de los Estados Unidos. Según los informes, en 2021, el banco digital estaba planeando una oferta pública inicial, pero esos planes se han retrasado. En 2022, tuvo 13,8 millones de descargas de aplicaciones en comparación con 13,2 millones en 2021, según Apptopia. Ha recaudado un total de 2300 millones de dólares de inversores como Sequoia Capital y Menlo Ventures.

Cofundadores: el director ejecutivo Chris Britt, de 50 años, que trabajó anteriormente en Green Dot y Visa; El director técnico Ryan King, 46.

Última subida cotizada: enero de 2022, en bolsa privadarecomprar .

Ripple, con sede en California, tiene como objetivo armar a los clientes empresariales con herramientas para integrar las criptomonedas con sus operaciones existentes. Promete permitir los pagos transfronterizos, facilitar los pagos instantáneos y ayudar a administrar las criptomonedas. Su plataforma de centro de liquidez está diseñada para conectar empresas con creadores de mercado, intercambios y mostradores extrabursátiles en mercados de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores está demandando a Ripple alegando que la venta de su token nativo, XRP, constituye una oferta de valores no registrada. (Nota: según Pitchbook, Ripple recaudó fondos en enero de 2023, pero la valoración no se ha revelado públicamente).

Cofundadores: el presidente ejecutivo Chris Larsen, de 63 años; Jed McCaleb, 50; Arthur Britto, CEO: Brad Garlinghouse, 50, ex presidente de AOL.

Última subida: marzo de 2022

Blockchain.com, con sede en el Reino Unido, es un intercambio de criptomonedas, un centro de datos y un proveedor de una de las billeteras de criptomonedas más populares del mundo que permite a los usuarios custodiar sus criptomonedas al proporcionarles herramientas para administrar sus claves privadas. En marzo, la compañía evolucionó su billetera a la aplicación Blockchain.com, que permite a los usuarios acceder a sus cuentas de intercambio con custodia y sus billeteras criptográficas sin custodia desde el mismo lugar. La billetera de Blockchain.com está disponible en 25 idiomas y admite clientes en más de 200 países.

Cofundadores: el director ejecutivo Peter Smith, de 33 años, uno de los primeros entusiastas de bitcoin; y el vicepresidente Nicolas Cary.

Último aumento: abril de 2021

Plaid facilita el intercambio de datos financieros de los consumidores entre sus cuentas bancarias y aplicaciones de servicios financieros. Su red incluye 12.000 bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras y cuenta con fintechs como Venmo y Robinhood entre su base de clientes. En 2022, lanzó una lista de nuevas funciones de lucha contra el fraude y Pagos instantáneos por transferencia, un servicio que permite a las empresas desembolsar pagos de préstamos, pagos de seguros y salarios al instante. Ha recaudado un total de 735 millones de dólares de Altimeter Capital, Silverlake e Index Ventures.

Cofundadores:El director ejecutivo Zach Perret, de 35 años, y el ex director de tecnología William Hockey, de 33 años, cofundador de Column, miembro de Fintech 50.

Última subida: diciembre 2021

OpenSea es un mercado peer-to-peer para NFT, coleccionables digitales únicos que pueden representar artículos del mundo real o en línea. OpenSea permite a los clientes acuñar, comprar y vender NFT en varias cadenas de bloques. En enero de 2022, la valoración de $ 13,3 mil millones de OpenSea le valió a sus fundadores, Devin Finzer y Alex Atallah, el título de los primeros multimillonarios de NFT. En 2022, OpenSea generó $472 millones en ingresos al cobrar una tarifa de transacción del 2,5 % sobre los $18 800 millones en volumen de transacciones que la plataforma vio durante el año. A pesar de su éxito hasta la fecha, OpenSea deberá competir con desafíos emergentes como Blur, que usurpó a OpenSea como el mercado más grande por volumen de negociación de NFT.

Cofundadores:CEO Devin Finzer, 32, y CTO Alex Atallah, 31.

Última subida: enero de 2022

La empresa emergente de banca comercial Brex ofrece una tarjeta de cargo corporativa sin cargo con recompensas de viaje y seguimiento de gastos, pago de facturas y financiamiento de deuda inicial. Antes de que la FDIC asegurara todos los depósitos durante la crisis de Silicon Valley Bank, Brex ayudó a otras empresas emergentes a pedir prestado más de mil millones de dólares para hacer frente a posibles interrupciones en la nómina. Su cuenta de administración de efectivo ayuda a los clientes a distribuir su efectivo entre diferentes cuentas bancarias para asegurar hasta $6 millones en depósitos. El verano pasado, Brex anunció que estaba cortando lazos con clientes de pequeñas empresas a favor de empresas más grandes y nuevas empresas respaldadas por empresas.

Cofundadores:Los codirectores ejecutivos Henrique Dubugras, de 27 años, y Pedro Franceschi, de 26, lanzaron Brex después de abandonar Stanford.

Última subida: octubre de 2021

GoodLeap es un mercado para mejoras sostenibles en el hogar, incluidos sistemas de paneles solares, ventanas de bajo consumo, termostatos inteligentes o sistemas HVAC. La empresa ofrece soluciones de financiación en el punto de venta en un esfuerzo por hacer más accesibles las mejoras ecológicas en el hogar. GoodLeap ha proporcionado más de $20 mil millones en financiamiento a cerca de 700 000 propietarios de viviendas, frente a los $13 mil millones desembolsados ​​a 380 000 propietarios hace un año.

Cofundadores: el presidente y director ejecutivo Hayes Barnard, de 51 años, y el director de ingresos, Matt Dawson, de 49, dos ejecutivos de mucho tiempo en SolarCity (ahora Tesla Energy); y el director de riesgos, Jason Walker, de 49 años, un corredor hipotecario veterano.

Última subida: enero de 2022

Bolt, de seis años, ofrece pago con un solo clic para comerciantes en línea. Con el objetivo de eliminar las compras de invitados propensas a complicaciones, Bolt promete impulsar las compras y los compradores que regresan para los minoristas digitales. Cuenta con Forever 21, Revolve, Casper y Fanatics entre sus clientes.

Fundador:Ryan Breslow, de 29 años, el homenajeado 30 menores de 30 de Forbes que renunció como director ejecutivo de Bolt en enero de 2022. Hoy, es director ejecutivo y fundador de la startup de salud Love.

Última subida: febrero de 2022

Alchemy es una plataforma diseñada para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones descentralizadas. La empresa conecta las aplicaciones de los desarrolladores a las cadenas de bloques existentes para ayudar a compartir datos entre ellos. Alchemy, a menudo denominado los servicios web de Amazon de criptografía, proporciona la infraestructura de datos detrás de los jugadores basados ​​en blockchain, incluido el mercado NFT OpenSea, el intercambio de criptomonedas dydx o la plataforma descentralizada de préstamos criptográficos Aave. Procesa más de $ 150 mil millones en transacciones criptográficas anualizadas y ha obtenido $ 529 millones en fondos totales de Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners y Coatue, entre otros.

Cofundadores:Nikil Viswanathan, 35 y Joe Lau, 33, dos graduados de Stanford cuyo primer éxito fue la aplicación de reunión Down to Lunch.